Uuendatud 17. august 2026

Kuidas lisada endale sobiv aruanne Booksi?

“Excellent Booksis” ja “Excellent Standard ERP-is” saab endale sobiva aruande koostamiseks kasutada mitut võimalust.

1. KASUTA FILTREID:
   Enamasti tasub alustada olemasolevatest standardaruannetest ja nende määramisakna valikutest. Aruande määramisaknas saab valida aruande jaoks sobivad tingimused, näiteks perioodi, kliendi, hankija, artikli, objekti, klassifikaatori või muud filtrid. Kui sama aruannet kasutatakse sageli samade valikutega, saab aruande määramisakna valikud salvestada, et järgmisel korral oleksid vajalikud määrangud juba vaikimisi täidetud.
2. EKSPORDI EXCELISSE:
   Kui standardaruandes on vajalik info olemas, aga aruande lõplik kuju vajab muutmist, saab aruande saata Microsoft Excelisse. Selleks tuleb aruande määramisaknas valida Meedia valikuks “Excel”. Excelis saab aruannet edasi töödelda: sorteerida, filtreerida, eemaldada või lisada veerge, teha arvutusi ning kujundada andmed ettevõtte vajadustele sobivaks. Loe Excelisse saatmisest SIIT.
3. MUUDA VÕI LOO FINANTSARUANNE:
   Finantsaruannete puhul on võimalik muuta ka aruande kirjeldust või luua täiendavalt juurde. Näiteks: bilansi, kasumiaruande, finantsnäitajate ja käibemaksuaruande ülesehitust saab muuta aruannete seadistuste kaudu. See sobib juhul, kui soovitakse muuta aruande ridu, kontode grupeerimist või aruande loogikat. Loe finantsaruannete muutmisest SIIT.
4. HAL KOHANDUSE LISAMINE:
   Kui eelnevad võimalused ei kata vajadust, saad kaaluda HAL-erilahendust. HAL-i kaudu on võimalik muuta olemasolevat funktsionaalsust või arendada juurde uus lahendus. See on eraldi teenus, mille puhul tuleb vajadus kirjeldada, hinnatakse töö mahtu ning koostatakse pakkumine. Loe HAL erilahendustest SIIT.

Soovitame enne erilahenduse tellimist täpsustada, millist infot aruandes vaja on: millised veerud, filtrid, perioodid, arvutused ja väljund peaksid aruandel olema. Selle põhjal saab otsustada, kas piisab olemasolevatest aruannetest, Excelis töötlemisest või on vaja erilahendust.

Erilahenduse huvi koooral võta ühendust myyk@excellent.ee või tel. 6691113