Uuendatud 20. oktoober 2026
KLIENDIHALDUSE (CRM) MOODULI JUHEND
Juhend mooduli “KLIENDIHALDUS” kohta Excellent Books põhjal.
JUHENDI TEEMAD:
- Kliendihaldus (ülevaade)
ARUANDED
Artikkel/Müügimees statistika
Isiklik kalender
Isiku tegevuste kontroll
Isikute tegevuste nimekiri
Kalendri täitmise ajalugu
Kes on ostnud/ei ole ostnud
Kirja saajad
Kliendi hetkeseis
Kliendi müügistatistika
Kliendi statistika
Klient/Artikkel statistika
Kontaktide nimekiri
Kontaktide tegevuste nimekiri
Kontaktisiku otsing
Prognoositud aeg
Tegevused, Periood
Tegevuste tüüpide nimekiri
Telefonide nimekiri
Töötaja aja statistika - DOKUMENDID
- Kliendi/ tarnija sedelid
Kliendikirjad
Kontaktisikute sedelid
Tegevused - SEADISTUSED
Ametinimetused
Ettevõtte müügitsükli ülevaade
Info ‘Tarnija hetkeseisu’ aruandes
Info ‘Kliendi hetkeseisu’ aruandes
Järgnevad tegevused
Kasutaja müügitsükli ülevaade
Klassifikaatorite tüübid
Kontakti klassifikaatorid
Numbriseeriad – Kliendikirjad
Omakirjeldatud väljad – tegevused
Tegevuste tekstitüübid
Tegevuse prioriteet
Tegevuste tekstitüübid
Tegevuste tüübid
Tegevuste tüübid, allsüsteemid
Tegevuste tüüpide klassid
Telema 4Doc seadistused
Täiendavad e-maili saajad
Omakirjeldatud väljad – kontaktid - FUNKTSIOONID
- EKSPORDID
IMPORDID - HOOLDUSED
Eemalda kliendiklassifikaator
Impordi tarnekinnitused ja impordi tellimused
Kalendri perioodi kopeerimine
Lisa kliendiklassifikaator
Mass e-maili info seadistamine
Perioodi tegevuste kinnitamine
Uuenda kontaktisikute infot - REGISTRID
Prognoositud aeg
Kliendikirjad: Kliendikirjade vaatamine ja kinnitamine,
Kliendikirjade välja trükkimine,
Operatsioonide menüü:
Vaata kirja saajaid,
Saada e-mail,
Koosta Töövoo tegevus
Kontaktid
Standardtekstid
Perioodid
Kliendiseosed
Tarnekinnitus
Kliendikirjad (Registrid) - KALENDER
TÖÖÜLESANDED
E-MAIL
(dokumendihaldus, kliendihaldus, klienditugi)